美银证券：维持赣锋锂业买入评级 目标价104港元

美银证券发布研究报告称，美银买入目标维持（01772）“买入”评级，证券因估值不高，维持2023财年预测市盈率为10.8倍，赣锋目标价104港元。锂业公司中期业绩略胜于该行预期，评级就二季度增长而言，价港（09696）增长率最高，美银买入目标为89%至149%，证券因为其高自给率的维持锂辉石供应能够把握原料价格上涨。但公司增长仍大幅高于依赖外部采购的赣锋雅化集团（002497.SZ）和盛新锂能（002240.SZ）。

报告中称，锂业公司发盈喜，评级预计中期税后净利润（NPAT）同比增长408%至535%至72亿至90亿元人民币。价港单计第二季，美银买入目标税后净利润预计为37-55亿元人民币，按季增长4%至55%。核心税后净利润为49至67亿元人民币，增长58%至116%，在计及12亿元公允价值损失后，仍远超过该行预计的33-36亿元，主因低估了赣锋对锂价上涨的敏感度。

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